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“十五年十五城”ETF高峰論壇華夏基金專場在京舉辦

時間:2019-11-18字體大小:

來源:中國經濟網
    中國經濟網北京11月17日訊 在中國ETF產品成立十五周年之際,上海證券交易所聯合華夏基金等公募基金公司啟動“十五年十五城”ETF高峰論壇活動。今日,論壇首場活動——華夏基金專場在京舉行,聚焦ETF在中國15年發展的成就,探討ETF的發展前景。
    資料顯示,ETF是一種跟蹤“標的指數”變化、且在證券交易所上市交易的基金,投資人可以如買賣股票那么簡單地去買賣“標的指數”的ETF,獲得與該指數基本相同的收益率。2004年,中國第一只ETF——華夏上證50ETF成立,首次將被動投資引入中國,為市場提供重要的投資工具,開啟了指數化投資時代。
    作為境內首只ETF管理人,華夏基金率先開啟了ETF投資大門,華夏基金總經理李一梅表示,回顧中國ETF走過的15年,“創新”一直是關鍵詞。作為一種便捷的指數化投資和資產配置工具,ETF被譽為20世紀最重要的金融創新產品之一。15年前華夏上證50ETF在中國的誕生不僅是我國資本市場產品創新的一次大膽探索,更是具有里程碑意義的重大突破。
    李一梅稱,作為創新型產品,投資者教育工作是ETF發展中的重大挑戰,但重視投資者教育也是我們最終取得成功的關鍵。如今,ETF迎來蓬勃發展,重視投資者教育工作更是我們再接再厲、再創輝煌的基石。在ETF最關注的風險控制方面,華夏基金有一套比較完善的風險實時監控系統,結合多年的投資運作經驗設置了一些獨特的指標,能夠長期有效控制ETF產品投資運作中的風險。
    同時,華夏基金也在做深耕者,從投研、風控、制度、系統、產品、服務等多個角度出發,堅持精耕細作和自主研發相結合,最終形成了品牌、產品、技術和服務四重壁壘,打造華夏基金ETF業務核心競爭力。目前,華夏基金已經構建了完善的ETF產品線,ETF管理規模行業占比超24%,也是業內首家權益類ETF管理規模超千億元的基金公司。
    近年來,ETF創新型產品層出不窮,從資產類別來看,股票、債券、商品、貨幣ETF為投資者提供了更多交易選擇;從標的指數的編制方法來看,策略指數、Smart Beta指數為投資者提供了更好的交易體驗;從交易機制來看,單市場、跨市場、跨境等ETF品種則為投資者提供了更多境內外資產配置的標的,ETF投資逐漸獲得越來越多機構和個人投資者的認可。
    華夏基金數量投資部總監龐亞平從專業角度出發結合生動形象的案例,對ETF投資策略進行了詳細介紹。其表示,建議投資者根據自身情況選擇合適的ETF投資策略,指數就是一攬子股票,股神巴菲特極力推崇指數基金投資,一個普通投資者通過長期定投買一個指數,往往獲得比專業投資者還要好的收益。ETF門檻低,覆蓋類別很廣,且它的成本非常低,ETF交易沒有印花稅,為投資者交易省下了很大成本。
    天相投顧研究中心負責人、“金牛獎”評委賈志稱,任何一個持有人在做理財時,單資產品幾乎無法滿足理財需求,比如教育儲蓄、養老規劃、旅游儲備等,所有這些都沒有辦法通過一支產品來滿足,我們需要有資產配置這樣的觀念,通過多類的不同產品互相搭配互補,可以形成相對穩健的組合收益。
    賈志建議,這個組合的底層資產要把持有成本和交易成本盡可能控制好。其認為,被動投資有以下優點:一是被動投資風格特別清晰,滬深300指數、上證50、主題類及行業類的基金等不會有風格漂移。二是持有成本非常合理,從管理費的角度來看,有一個隱性成本就是基金的交易成本,而指數基金則具有調倉成本低的優勢。
    15年間,ETF投資從海外引進的“新興物種”到成為市場熱捧的、不可或缺的重要投資工具,ETF憑借其簡單、高效、透明、低費等優勢爆發出強勁的生命力。數據顯示,截至2019年三季報,全市場權益ETF存量規模突破4500億元大關,達到4812.2億元。

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